Stiamo assistendo a un rapido evolversi dei fattori che influenzano la consulenza cross – border con il cliente italiano. Gli sviluppi che si sono susseguiti hanno comportato un cambiamento in rapporto alle variabili da considerare, con il conseguente moltiplicarsi di obblighi e adempimenti comportanti costi aggiuntivi da addebitare alla relazione stessa. In questo contesto, sono due gli elementi fortemente condizionanti: l’opportunità, in termini di operatività, e la convenienza, in termini di redditività, del mantenimento della relazione d’affari.
In un’ottica di sviluppo del business, pertanto, è utile una modifica di prospettive, in modo da poter considerare il rapporto con il cliente in una dimensione più ampia, concentrando l’attenzione anche sul mondo dell’azienda di famiglia e alle sue esigenze specifiche, oltre che sul patrimonio della famiglia stessa.
E’ in atto un processo di veloce riorganizzazione della consulenza nell’ambito del family business, al fine di ampliare l’offerta dei servizi di wealth management: come il professionista svizzero può presentarsi concorrenziale in tale contesto?

L’iniziativa si colloca nell’ambito del Progetto INTERREG “La piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Stimoli all’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera”, il cui scopo è approfondire le tre dimensioni cardine del divenire della regione: norme, economia e finanza