La consulenza agli investimenti

La consulenza agli investimenti

Modulo parte del percorso: Basics in Banking+Finance

Durata
12 ore

Periodo del corso
Dal 20 maggio al 21 maggio 2022

Termine iscrizioni
6 Maggio 2022

Erogazione
In aula

Edizione
XI edizione

Livello
Base

Il corso si rivolge a:

Fiduciario finanziario
Segretariato clientela/Registro centrale
Information Technology/Logistica/Sicurezza
Consulenza clientela retail banking
Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela
Praticante/Allrounder/Stagista

Tematiche trattate

Finance & Corporate finance

Costo della formazione

Quota standard: CHF 840

Quota membri ABT:

CHF 720

Per questa iniziativa si applicano inoltre le quote agevolate in vigore per i membri ASDA.

Presentazione del corso

La consulenza agli investimenti e la gestione patrimoniale richiedono al consulente finanziario capacità diverse in ambito economico, finanziario e relazionale, ad esempio: la capacità di comprendere quali siano le motivazioni del cliente in rapporto alla sicurezza, al rendimento, alla crescita e alla liquidità dell’investimento. Queste abilità permettono infatti al consulente di stilare un profilo dettagliato del cliente utile per l’elaborazione di una proposta che rispecchi le aspettative fatte emergere durante il colloquio. Questo modulo si rivolge a tutti coloro che desiderano intraprendere l’attività di consulente e che quindi necessitano di prime competenze in ambito di consulenza agli investimenti e di gestione patrimoniale.
Al termine del modulo il partecipante conosce le relazioni che sussistono tra la consulenza agli investimenti, la gestione patrimoniale, la pianificazione finanziaria e la gestione del portafoglio e sa applicare queste nozioni nell’analisi di alcune semplici proposte d’investimento.
Data ultimo aggiornamento: 20 Luglio 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
La consulenza agli investimenti

Tipologia

Modulo

Durata
12 ore

Periodo del corso
Dal 20 maggio al 21 maggio 2022

Quota standard
CHF 840

Quota membri ABT

CHF 720

Quota membri ASDA:
In vigore

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

La consulenza agli investimenti

Date e orari

Lezione 1
20 maggio 2022, 08.30-17.00

Lezione 2
21 maggio 2022, 08.30-12.00