La consulenza agli investimenti

Modulo parte del percorso: Basics in Banking+Finance

Durata
12 ore

Periodo del corso
Dal 28 Maggio al 29 Maggio 2021

Termine iscrizioni
14 Maggio 2021

Erogazione
In aula

Edizione
X edizione

Livello
Base

Il corso si rivolge a:

Praticante/Allrounder/Stagista
Segretariato clientela/Registro centrale
Information Technology/Logistica/Sicurezza
Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela
Consulenza clientela retail banking

Tematiche trattate

Finance & Corporate finance

Costo della formazione

Quota standard: CHF 840

Quota membri ABT:

CHF 720

Presentazione del corso

La consulenza agli investimenti e la gestione patrimoniale richiedono al consulente finanziario capacità diverse in ambito economico, finanziario e relazionale, ad esempio: la capacità di comprendere quali siano le motivazioni del cliente in rapporto alla sicurezza, al rendimento, alla crescita e alla liquidità dell’investimento. Queste abilità permettono infatti al consulente di stilare un profilo dettagliato del cliente utile per l’elaborazione di una proposta che rispecchi le aspettative fatte emergere durante il colloquio. Questo modulo si rivolge a tutti coloro che desiderano intraprendere l’attività di consulente e che quindi necessitano di prime competenze in ambito di consulenza agli investimenti e di gestione patrimoniale.
Al termine del modulo il partecipante conosce le relazioni che sussistono tra la consulenza agli investimenti, la gestione patrimoniale, la pianificazione finanziaria e la gestione del portafoglio e sa applicare queste nozioni nell’analisi di alcune semplici proposte d’investimento.

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La consulenza agli investimenti

Iscrizione

Titolo
La consulenza agli investimenti

Tipologia

Modulo

Durata
12 ore

Periodo del corso
Dal 28 Maggio al 29 Maggio 2021

Quota standard
CHF 840

Quota membri ABT

CHF 720

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

La consulenza agli investimenti

Date e orari

Lezione 1
28/05/2021, dalle 08.30 alle 17.00

Lezione 2
29/05/2021, dalle 08.30 alle 12.00