La gestione finanziaria sostenibile assicurativa e degli istituti di previdenza

Modulo parte del percorso: CAS Insurance Manager
Modulo
Durata
17 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dall'8 al 27 maggio 2024

SAQ Certified

Accreditato da

Presentazione

Situato all’interno del percorso formativo del CAS Insurance Manager , il corso garantisce una formazione dettagliata della gestione finanziaria sostenibile degli assicuratori e degli Istituti di Previdenza.

Il numero di assicurati del secondo pilastro ha sorpassato la soglia dei 4 milioni di persone, con investimenti patrimoniali che rappresentano oltre 1’300 miliardi di franchi. I datori di lavoro devono assicurare i propri dipendenti presso un istituto di previdenza, ma quali sono le diverse possibilità in materia di investimenti ed i parametri tecnici che ne determinano una corretta gestione? Sono confrontati a questa tematica sia i datori di lavoro che i dipendenti e i clienti di istituti assicurativi. I primi in quanto la copertura previdenziale fa parte delle prestazioni offerte al proprio personale e i secondi e i terzi in quanto assicurati nel secondo pilastro.
Per conoscere la previdenza professionale e gli aspetti di natura finanziaria ad essa collegati, occorre analizzare come la strategia d’investimento di una cassa pensione e degli enti previdenziali svizzeri, siano definiti in base al proprio modello di ALM e quindi in base alla propria capacità di rischio strutturale e finanziario oggettivo.

Con questo corso si intende fornire ai professionisti la formazione necessaria per poter affrontare gli aspetti finanziari e di investimento legati alla previdenza professionale.
Concorre ad arricchire questa formazione, il coinvolgimento di un Testimone di alto profilo dal mondo assicurativo, da anni attivo sul mercato svizzero.
Questo percorso è riconosciuto da CICERO quale accreditamento alla formazione continua in ambito assicurativo per un credito totale di 17 punti.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante ha:
  1. ottenuto una visione completa di come si definisce una strategia d’investimento per le casse pensioni ed enti previdenziali svizzeri secondo il modello ALM;
  2. conosce come avviene la selezione e gestione degli investimenti nella previdenza professionale;
  3. ha appreso e riconosce i concetti tecnici della gestione degli investimenti ESG e gli effetti sui portafogli;
  4. è in grado di conoscere i parametri tecnici utili per valutare lo stato di salute di una cassa pensione.

Il corso si rivolge a:

Agente/Consulente assicurativo
Broker assicurativo/Intermediario
Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno
Ispettore sinistri/Specialista e Collaboratore sinistri
Management assicurativo
Membri di commissioni di enti previdenziali
Membri di Consigli di fondazione
Risk management/Risk control

Tematiche trattate

Asset & Wealth ManagementAssicurazioniProdotti finanziari e portfolio management

Costo della formazione

Sconto Early Booking fino al 8 Aprile 2024!

> Quota standard: CHF 1'734

Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
8 Maggio 2024
Termine iscrizioni
1 Maggio 2024

La gestione finanziaria sostenibile assicurativa e degli istituti di previdenza

Date e orari

08/05/2024 dalle 8.30 alle 12.00; 16/05/2023 dalle 8.30 alle 12.00; 23/05/2023 dalle 8.30 alle 12.00; 27/05/2024 dalle 13.30 alle 17.00
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