L’evoluzione del Wealth attraverso i Family Office

Con la sponsorizzazione di Bank Vontobel AG, il Centro Studi Villa Negroni organizza un convegno dedicato ai fattori di cambiamento delle strategie di sviluppo dei Family Office.
L’iniziativa, che prevede l’intervento di Speakers riconosciuti e autorevoli, traccia i trend di sviluppo dei Family Office quali attuali protagonisti nel panorama della gestione della ricchezza.

La conferenza si aprirà con un intervento dedicato agli approcci strategici di gestione del Patrimonio della Famiglia Imprenditoriale, con una visione olistica della ricchezza e con una particolare attenzione alla definizione della missione e degli obiettivi.
Inoltre, si approfondiranno le modalità attraverso le quali questi ultimi possono essere implementati, mantenendo i valori della “Famiglia” concetto che, in questa sede, assume caratteristiche di “Sistema”.

Segue uno speech dedicato all’analisi delle attività di investimento dei Family Office, particolarmente interessante per la loro eterogeneità.
Nel corso della relazione, dopo un’introduzione focalizzata sull’importanza della pianificazione degli investimenti per il mercato privato, ci si soffermerà sulle tematiche più attuali:
– private market e investitori privati
– le nuove dimensioni del mercato privato: digitalizzazione, sostenibilità
– un punto fondamentale: come definire un “investitore privato”?
– Europa, Capital markets union e investitori retail

Si esaminerà, in seguito, il concetto di filantropia in rapporto alle dinamiche strategiche dei family office e alle loro attività.
La sensibilità delle famiglie verso tematiche di carattere sociale e di sostenibilità coinvolge anche le imprese di famiglia: talvolta, infatti, le iniziative filantropiche si svolgono attraverso le aziende o grazie a parte dei loro utili. Pertanto, comprendere come strutturare tali iniziative, considerando che nel tempo saranno strutture attraverso le quali verrà gestito il patrimonio, è fondamentale.
In tale prospettiva, si approfondiranno anche gli aspetti di governance familiare e i risvolti fiscali delle donazioni filantropiche.

Seguiranno due testimonianze dedicate agli highlights:
• della gestione delle relazioni tra familiari a seguito di un liquidity event, ossia la cessione in tutto o in parte dell’impresa di famiglia, che genera un’importante quantità di patrimonio la cui gestione impone la definizione di una nuova visione, oltre che di obiettivi condivisi e regole di governance all’interno della Famiglia Imprenditoriale;
• della riforma fiscale approvata dal Governo inglese relativamente al regime fiscale riservato ai cd. resident non domiciled, il quale potrebbe comportare il trasferimento della residenza fiscale di diversi HNWIs.