L’esercizio professionale dell’attività di trustee

Percorso formativo CSVN
Durata
45 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dal 26 ottobre 2022 al 25 gennaio 2023

Obiettivi del corso

Al termine del corso, il partecipante:
- ha un inquadramento completo delle condizioni di autorizzazione previste dalla normativa attualmente vigente in Svizzera per l’esercizio dell’attività di trustee, degli aspetti organizzativi, dei compiti, della gestione dei rischi e del controllo interno così come del regime di responsabilità interne;
- ha approfondito le tematiche cruciali che sono alla base per l’esercizio professionale dell’attività di trustee, alla luce dei cambiamenti che negli ultimi anni hanno modificato il mercato di riferimento sia in un’ottica interna sia in una prospettiva internazionale;
- ha acquisito metodi e strumenti pratici (utili per il miglioramento della qualità del servizio reso al cliente) forniti attraverso adeguate esemplificazioni e casi operativi affrontati durante le lezioni;
- ha arricchito la propria esperienza professionale tramite un continuo confronto con i Docenti, riconosciuti Esperti del settore a livello internazionale.

Ragioni per iscriversi

Parteciperai a più di 40 ore di formazione dedicate, al trust quale istituto giuridico di pianificazione patrimoniale e successoria; incontrerai i massimi esperti del settore che metteranno a tua disposizione la loro specifica esperienza nei rispettivi settori di competenza; acquisirai il know-how necessario per seguire, con professionalità e consapevolezza, il tuo cliente sia svizzero che internazionale.

Il corso si rivolge a:

Gestore patrimoniale
Trustee
Consulenza clientela Wealth Management
Wealth and Tax Planning Advisory
Fiduciario commercialista
Legal

Tematiche trattate

LegalTax

Moduli inclusi nella formazione

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Esami

Al termine del Percorso formativo L’esercizio professionale dell’attività di trustee del Centro Studi Villa Negroni è previsto un test scritto di verifica finale (24/03/23, 10.00 - 12.00). Il test d'esame è riservato, salvo casi eccezionali, solo a coloro i quali sono iscritti all’intero percorso formativo e hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni in aula. Scopo dell’esame è quello di dare la possibilità ai partecipanti di valutare le competenze acquisite. L’organizzazione della prova d'esame è affidata al Centro Studi Villa Negroni per il quale si rinvia al rispettivo regolamento.
Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a Maddalena Biondi
mbiondi@csvn.ch

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 3'600

> Quota esame: CHF 500

Le informazioni complete sono disponibili nella brochure che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
26 Ottobre 2022
Termine iscrizioni
19 Ottobre 2022

L’esercizio professionale dell’attività di trustee

Date e orari

Lezione 1
26/10/2022, 09.00 – 13.00

Lezione 2
07/11/2022, 13.30 – 18.30

Lezione 3
14/11/2022, 13.30 – 18.30

Lezione 4
30/11/2022, 09.00 – 17.30

Lezione 5
05/12/2022, 13.30 – 17.30

Lezione 6
14/12/2022, 09.00 – 17.30

Lezione 7
17/01/2023, 13.30 – 17.30

Lezione 8
25/01/2023, 13.30 – 17.30

Percorso formativo CSVN

L’esercizio professionale dell’attività di trustee

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