Realizzazione grafici previdenziali

Analizzare la situazione del cliente per costruire strategie previdenziali coerenti, tramite tecniche di mind mapping e applicazioni pratiche

Workshop
Durata
4 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Venerdì 22 gennaio 2027, dalle 8.30 alle 12.00

Presentazione

Abbiamo creato questo workshop propedeutico per chi desidera arrivare davvero preparato al Modulo Vita AFA. In sole 4 ore di formazione intensiva lavorerai su uno degli aspetti più tecnici e decisivi dell’esame orale: la realizzazione e l’interpretazione dei grafici previdenziali.

Questo percorso è pensato come un supporto concreto, pratico e orientato ai risultati. Scoprirai come trasformare dati complessi in soluzioni chiare ed efficaci, sviluppando competenze fondamentali per diventare un punto di riferimento per i tuoi clienti nel campo della previdenza.

Durante il workshop verrai guidato passo dopo passo nell’apprendimento delle tecniche necessarie per realizzare, leggere e interpretare grafici previdenziali in diverse casistiche reali, così da proporre strategie efficaci e coerenti con i bisogni degli assicurati — competenze fondamentali anche in vista dell’esame orale Vita secondo i nuovi standard minimi.

Obiettivi

Al termine del percorso il partecipante è in grado di:

  • Utilizzare in modo professionale tutti gli strumenti indispensabili per la costruzione dei grafici previdenziali: assi cartesiani, parametri tecnici, certificati pensionistici e scala 44.
  • Analizzare con precisione la situazione previdenziale attuale del cliente, traducendo i dati in grafici chiari, completi e strutturati.
  • Applicare la tecnica del mind mapping per organizzare le informazioni e costruire schemi logici efficaci.
  • Progettare soluzioni previdenziali coerenti e mirate, partendo dall’interpretazione corretta dei grafici realizzati.

Programma

  • Strumenti necessari per la costruzione dei grafici previdenziali: utilizzo corretto di assi cartesiani, raccolta e organizzazione dei dati, applicazione dei parametri tecnici, analisi dei certificati pensionistici e impiego della scala 44.
  • Realizzazione di un grafico previdenziale riferito alla situazione attuale, con rappresentazione chiara e strutturata della posizione del cliente.
  • Utilizzo del mind mapping come schema logico per organizzare le informazioni e costruire grafici coerenti ed efficaci.
  • Analisi delle implicazioni delle soluzioni proposte e definizione di interventi concreti per colmare eventuali lacune previdenziali, con passaggio dalla situazione attuale alla situazione auspicata.
  • Costruzione e allestimento di una polizza Vita, sia in forma qualificata sia convenzionale.
  • Calcolo del fabbisogno pensionistico e determinazione del capitale necessario in caso di decesso per infortunio o malattia, nonché in previsione del pensionamento.

 

Interventi

Giacomo Pedrotti: Consulente previdenziale PMI, BSc. In Economia & Management, MSc. in International Business, Consulente finanziario diplomato IAF, SwissLife, Manno

Dettagli ulteriori
Il corso verrà confermato a raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Il corso si rivolge a:

Fiduciari
Consulenza Retail Banking
Tutti gli interessati
Consulenza Wealth Management

Tematiche trattate

Assicurazioni & Previdenza

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 330

Data di inizio
22 Gennaio 2027
Termine iscrizioni
12 Gennaio 2027

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