SAQ

Wealth management: identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente

Modulo parte del percorso: CAS Wealth Management

Durata
12 ore

Periodo del corso
Dal 26 maggio al 9 giugno 2021

Termine iscrizioni
12 Maggio 2021

Erogazione
In aula

Edizione
IV edizione

Livello
Avanzato

SAQ Certified

AFF-CSB-19-3021;
CWMA-CSB-19-3021;
PK-CSB-19-3021;
IK-CSB-19-3021

Il corso si rivolge a:

Trustee
Asset e Portfolio management
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Consulente alla clientela individuale SAQ
Gestore patrimoniale
Consulente alla clientela affluent SAQ
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente alla clientela privata SAQ
Investment Specialist
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Asset & Wealth management

Costo della formazione

Quota standard: CHF 1'440

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP:

CHF 1200

Presentazione del corso

La recente legge sui servizi finanziari, in linea con il contesto normativo di MiFID II a livello europeo, ha cambiato profondamente il processo di consulenza. Partendo dalle identificazione delle esigenze finanziarie del cliente, il consulente deve essere in grado di proporre dei prodotti e delle soluzioni coerenti con il relativo profilo di rischio.
Ma quali sono i nuovi obblighi normativi? E come si possono “trasformare” dei puri obblighi legali in opportunità di business? Inoltre come deve essere gestita l’emotività del cliente, per portare a scelte più consapevoli e razionali? A queste domande il modulo vuole dare una risposta fornendo inizialmente una visione del quadro legale, per poi approfondire il processo di consulenza in tutte le sue fasi tenendo conto degli importanti contributi forniti dalla finanza comportamentale.
Questo modulo fa parte del del percorso CAS Wealth Management.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 12 ore (competenze tecniche e comportamentali).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Il modulo è una formazione accreditata da VSV I ASG.
Al termine del corso il partecipante è in grado di adottare un processo strutturato alla consulenza, nel rispetto del nuovo quadro normativo e sapendo gestire con maggiore consapevolezza gli aspetti emotivi del cliente.

Persona di contatto

Richiedi informazioni

Wealth management: identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente

Iscrizione

Titolo
Wealth management: identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente

Tipologia

Modulo

Durata
12 ore

Periodo del corso
Dal 26 maggio al 9 giugno 2021

Quota standard
CHF 1'440

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP

CHF 1200

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Wealth management: identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente

Date e orari

Lezione 1
26-05-2021, dalle 13.30 alle 18.30

Lezione 2
09-06-2021, dalle 13.30 alle 18.30