CAS Wealth Manager

Focus su gestione patrimoniale e sostenibilità

Certificazione universitaria
Durata
100 ore
Erogazione
Blended learning

Periodo del corso
Dal 5 giugno 2024 al 29 gennaio 2025

SAQ Certified

In collaborazione con

Presentazione

Giunto alla settima edizione, il programma di formazione rilascia una certificazione accademica indirizzata prioritariamente a Wealth Manager e Asset Manager attivi in banche, società di gestione e Family Office. In cattedra salgono il Centro Studi Villa Negroni e la Facoltà di Scienze economiche dell’Università della Svizzera Italiana.

Obiettivi

Al termine del percorso formativo il partecipante:
  • è in grado, tenendo conto dei nuovi vincoli normativi, di delineare un’asset allocation strategica allineata al profilo di rischio del cliente e alle sue esigenze, tenendo conto anche delle nuove conoscenze derivanti dalla finanza comportamentale;
  • ha sviluppato le competenze per implementare un’asset allocation strategica mediante strumenti finanziari tradizionali, prodotti derivati e strutturati, nonché forme di investimento alternative;
  • sa analizzare la performance e il rischio di un portafoglio finanziario;
  • ha appreso il quadro regolamentare, il processo di vendita, le opportunità e i principi di valutazione degli investimenti sostenibili;
  • gestisce le dinamiche interpersonali esistenti in un rapporto economico tra consulente e cliente privato.

Il corso si rivolge a:

Asset e Portfolio management
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Relationship Manager
Trustee
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Prodotti finanziari e portfolio management

Moduli inclusi nella formazione

MODULO 1
Sfide e nuove tendenze nel Wealth Management
MODULO 2
Relationship Management
MODULO 3
Wealth Management: identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente
MODULO 4
Definizione e implementazione dell'Asset Allocation strategica e tattica per i clienti privati
MODULO 5
Fit for Sustainable Investments
MODULO 6
Real Estate Wealth Management
MODULO 7
Art Wealth Management

Esami

Al termine del percorso formativo è previsto un esame che, se superato, porta all’ottenimento della Certificazione CAS e i rispettivi crediti formativi (10 ECTS) di livello accademico. Il Certificato viene rilasciato dall’USI congiuntamente con il CSVN. L’esame è riservato solo a coloro che hanno frequentato l’intero percorso formativo, composto da tutti i moduli (M0 – M7). L’organizzazione e la preparazione dell’esame è affidata a un’apposita Commissione d’esame del CSVN e dell’USI. L’esame scritto, in formato multiple choice e della durata complessiva di 3 ore, si terrà il 19 febbraio 2025 a Villa Negroni, dalle 09.00 alle 12.00.

Piano degli studi (pdf)
Regolamento degli studi (pdf)

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 9'990

Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
5 Giugno 2024
Termine iscrizioni
3 Maggio 2024

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Date e orari

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