I fondi d’investimento

Parte del percorso: Basics in Banking+Finance
Seminario
Durata
12 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dal 24 aprile al 25 aprile 2026

Presentazione

I fondi d’investimento negli ultimi 30 anni hanno avuto uno sviluppo incredibile: sia in termini di volumi sia in termini di contenuti. Cos’è un fondo d’investimento? Come funziona? Quali vantaggi offre? Qual è il fondo più rispondente alle esigenze del nostro cliente? Queste sono alcune delle domande alle quali questo modulo darà risposta in modo chiaro e comprensibile ricorrendo a esempi e notizie provenienti dai mercati finanziari e dall’attualità. I partecipanti saranno introdotti alle categorie più importanti di fondi: gli azionari, gli obbligazionari, gli immobiliari, etc. I fondi d’investimento saranno presentati e discussi con riferimento alla politica d’investimento e alla struttura di portafoglio.

Obiettivi

Al termine del modulo il partecipante avrà assimilato le nozioni fondamentali dell’articolato mondo dei fondi d’investimento

Programma

1. Introduzione ai fondi d’investimento, quadro legale, attori e processi
2. Vantaggi e svantaggi dei fondi di investimento
3. Il mercato dei fondi in Svizzera
4. I diversi tipi di fondi d’investimento
5. Fondi a gestione attiva e passiva
6. I fondi ETF
7. I fondi ESG
8. Hedge funds: cenni
9. I criteri di confronto, valutazione e scelta
10. Interpretazione degli indicatori chiave
11. Le differenze tra un fondo d’investimento e un prodotto strutturato
12. Esercitazioni su casi pratici

Interventi

Helen Tschümperlin Moggi: CFA, Consulente scientifico Area Banking & Finance, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Il corso si rivolge a:

Back e middle office titoli
Consulenza clientela retail banking
Gestore patrimoniale
Information Technology/Logistica/Sicurezza
Praticante/Allrounder/Stagista
Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela
Segretariato clientela/Registro centrale

Tematiche trattate

Prodotti finanziari e portfolio management

Costo della formazione

Sconto Early Booking fino al 17 Febbraio 2026!

> Quota standard: Il prezzo originale era: CHF 840.Il prezzo attuale è: CHF 720.

Data di inizio
24 Aprile 2026
Termine iscrizioni
17 Aprile 2026

I fondi d’investimento

24 aprile 2026, 08.30-17.00
25 aprile 2026, 08.30-12.00

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I fondi d’investimento

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