La consulenza agli investimenti

12 ore

La consulenza agli investimenti e la gestione patrimoniale richiedono al consulente finanziario capacità diverse in ambito economico, finanziario e relazionale, ad esempio: la capacità di comprendere quali siano le motivazioni del cliente in rapporto alla sicurezza, al rendimento, alla crescita e alla liquidità dell’investimento. Queste abilità permettono infatti al consulente di stilare un profilo dettagliato del cliente utile per l’elaborazione di una proposta che rispecchi le aspettative fatte emergere durante il colloquio. Questo modulo si rivolge a tutti coloro che desiderano intraprendere l’attività di consulente e che quindi necessitano di prime competenze in ambito di consulenza agli investimenti e di gestione patrimoniale.

Questo modulo fa parte del Percorso Basics in Banking+Finance

Ulteriori moduli:
Tecnica bancaria di base: la banca a 360°
Le norme di base del settore bancario
Contrattualistica e procure bancarie
Introduzione ai crediti
I crediti commerciali
I crediti ipotecari
I prodotti finanziari di base
I fondi d’investimento
Introduzione ai prodotti derivati e strutturati
Al termine del modulo il partecipante conosce le relazioni che sussistono tra la consulenza agli investimenti, la gestione patrimoniale, la pianificazione finanziaria e la gestione del portafoglio e sa applicare queste nozioni nell'analisi di alcune semplici proposte d'investimento.
1. Introduzione alla consulenza finanziaria
1.1. Gli obiettivi e le attività della consulenza
1.2. Gli elementi psicologici nella scelta di un investimento
2. Servizi erogati dalla banca nell’ambito della gestione patrimoniale (obiettivi e gestione del portafiglio)
3. Il processo di consulenza e gestione del portafoglio
3.1. L’analisi del profilo di rischio del cliente
3.2. La differenza tra capacità e propensione al rischio di un investitore
3.3. L’asset allocation
3.4. Il monitoraggio del portafoglio
3.5. I principi fondamentali di un investimento
3.6. Il concetto di rischio e rendimento nei diversi tipi di investimento
3.7. La diversificazione degli investimenti e i suoi limiti
4. L’analisi finanziaria
4.1. L’analisi fondamentale
4.2. L’analisi tecnica
4.3. La teoria del portafoglio
5. Le differenze tra consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale
6. La pianificazione finanziaria
7. Esercitazioni su casi pratici
Docente: Sandro Maccini
Distribuzione clientela privata e investimenti, Raiffeisen Svizzera, Bellinzona

28/05/2021, 08.30 - 17.00 ; 29/05/2021, 08.30 - 12.00
Stefania Orlandino
091 9616553
sorlandino@csvn.ch
Ultimo aggiornamento: 17/07/2020

Tematica

Finance & Corporate finance

Data inizio

28/05/2021

Termine iscrizioni

14/05/2021

Prezzo

Standard:

CHF 840

Membri: ABT

CHF 720

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