Consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale

Parte del percorso: Basics in Banking+Finance
Seminario
Durata
8 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
29 maggio 2026, 08.30-17.00

Presentazione

La consulenza agli investimenti e la gestione patrimoniale richiedono al consulente finanziario capacità diverse in ambito economico, finanziario e relazionale, ad esempio: la capacità di comprendere quali siano le motivazioni del cliente in rapporto alla sicurezza, al rendimento, alla crescita e alla liquidità dell’investimento. Queste abilità permettono infatti al consulente di stilare un profilo dettagliato del cliente utile per l’elaborazione di una proposta che rispecchi le aspettative fatte emergere durante il colloquio. Questo modulo si rivolge a tutti coloro che desiderano intraprendere l’attività di consulente e che quindi necessitano di prime competenze in ambito di consulenza agli investimenti e di gestione patrimoniale.

Obiettivi

Al termine del modulo il partecipante conosce le relazioni che sussistono tra la consulenza agli investimenti, la gestione patrimoniale, la pianificazione finanziaria e la gestione del portafoglio e sa applicare queste nozioni nell’analisi di alcune semplici proposte d’investimento.

Programma


1. Introduzione e aspetti generali relativi la consulenza agli investimenti e la gestione patrimoniale
1.1. Servizi erogati dalla banca nell’ambito dell’investimento patrimoniale
1.2. Obiettivi d’investimento
1.3. Gestione del portafoglio
2. Processo di gestione del portafoglio
2.1. Pianificazione del portafoglio – l’analisi del cliente
2.2. Costruzione del portafoglio – Asset Allocation
2.3. Monitoraggio del portafoglio (Monitoring)
2.4. Principi fondamentali di investimento
3. Analisi finanziaria
3.1. Che cos’è l’analisi finanziaria e chi la gestisce?
3.2. Analisi fondamentale e analisi tecnica
3.3. Teoria del portafoglio
4. Operazioni di deposito
4.1. Il deposito aperto e chiuso
4.2. La cassetta di sicurezza
5. Consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale
5.1. La consulenza agli investimenti
5.2. La gestione patrimoniale
5.3. Robo advisor nella gestione patrimoniale
5.4. Norme di comportamento
5.5. Registro dei consulenti
6. Pianificazione finanziaria
6.1. Procedura e obiettivi della pianificazione finanziaria
6.2. Le previdenza in Svizzera
6.3. Imposte
7. Esercitazioni pratiche

Interventi

Arno Alessandro Edera: Pianificatore finanziario, Consulente finanziario diplomato IAF, Intermediario finanziario AFA, Raiffeisen Svizzera

Il corso si rivolge a:

Back e middle office titoli
Consulenza clientela retail banking
Gestore patrimoniale
Information Technology/Logistica/Sicurezza
Praticante/Allrounder/Stagista
Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela
Segretariato clientela/Registro centrale

Tematiche trattate

Prodotti finanziari e portfolio management

Costo della formazione

Sconto Early Booking fino al 22 Marzo 2026!

> Quota standard: Il prezzo originale era: CHF 560.Il prezzo attuale è: CHF 480.

Data di inizio
29 Maggio 2026
Termine iscrizioni
22 Maggio 2026

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