Real Estate Wealth Management

SAQ

Real Estate Wealth Management

Modulo parte del percorso: CAS Wealth Management

Durata
8 ore

Periodo del corso
13 ottobre 2021, 08.30-17.00

Termine iscrizioni
29 Settembre 2021

Erogazione
In aula

Edizione
IV edizione

Livello
Avanzato

SAQ Certified

AFF-CSB-19-1028;
CWMA-CSB-19-1028

In collaborazione con

Accreditato da

Il corso si rivolge a:

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente alla clientela affluent SAQ
Asset e Portfolio management
Fiduciario immobiliare
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Trustee
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Asset & Wealth Management

Costo della formazione

Quota standard: CHF 960

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP:

CHF 800

Presentazione del corso

Nel contesto attuale, i wealth manager sono chiamati a un ripensamento della loro tradizionale attività. In uno scenario caratterizzato da margini di intermediazione in erosione, riposizionamento da parte dell’offerta verso il mercato affluent e sofisticazione della domanda, sono sempre più forti le spinte verso un’evoluzione e un ruolo consulenziale della professione.
Il corso si pone l’obiettivo di supportare i consulenti nell’accrescimento delle proprie competenze nell’ambito della consulenza immobiliare e della creazione di valore attraverso la finanziarizzazione della ricchezza immobiliare della propria clientela.
Si passeranno in rassegna le tecniche utilizzabili per la valutazione della componente immobiliare del patrimonio del cliente, le caratteristiche peculiari dei mercati immobiliari in un’ottica cross-border e le tecniche di previsione dei cicli. Inoltre si tratteranno il corretto inserimento dell’investimento immobiliare nel portafoglio del cliente, le tecniche a disposizione del wealth manager per finanziarizzare il patrimonio immobiliare della clientela esistente e le regole per l’utilizzo della leva immobiliare per acquisire clientela prospettica.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 8 ore (competenze tecniche).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Il modulo è una formazione accreditata da VSV I ASG.

A coloro che desiderano approfondire la tematica immobiliare dal punto di vista valutativo e fiscale si segnalano, nell’ordine, i seguenti corsi e convegni:
Best practice nelle valutazioni immobiliari
IVA di settore: edilizia; amministrazione, locazione e vendita immobili
La fiscalità svizzera nel settore immobiliare
Al termine del corso il partecipante:
– ha acquisito capacità di dialogare e indirizzare il proprio cliente su tematiche relative ai mercati e agli investimenti immobiliari
– ha appreso l’utilizzo di strumenti di valorizzazione del patrimonio immobiliare
– è in grado di fornire assistenza strategica alla clientela che intende acquisire un bene immobile con finalità di investimento
Data ultimo aggiornamento: 25 Settembre 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Real Estate Wealth Management

Tipologia

Modulo

Durata
8 ore

Periodo del corso
13 ottobre 2021, 08.30-17.00

Quota standard
CHF 960

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP

CHF 800

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Real Estate Wealth Management

Date e orari

Lezione 1
13-10-2021, dalle 08.30 alle 17.00