Diploma di Consulente Finanziario IAF

Per rilanciare la tua carriera nella consulenza finanziaria

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SAQ Certified

Data d'inizio
24 Gennaio 2025

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:
– Wealth Management Advisor (CWMA)
– Consulente alla clientela Affluent (AFF)
– Consulente alla clientela individuale (IK)
– Consulente alla clientela privata (PK)
– Certified Corporate Banker (CcoB)
– Consulente alla clientela PMI (KMU)
240 ore (competenze tecniche e comportamentali)

Presentazione

Per distinguersi nel settore della consulenza finanziaria è fondamentale disporre di competenze solide e riconosciute. Questo diploma garantisce una preparazione completa per affrontare con successo le sfide del mercato, sviluppando capacità analitiche, strategiche e relazionali essenziali per offrire ai clienti soluzioni di investimento personalizzate e conformi alle normative vigenti.

Il corso ti consentirà di:

Distinguere i principi della consulenza finanziaria e della pianificazione patrimoniale, partecipando a sessioni formative strutturate.
Analizzare l’ordinamento tributario svizzero e le normative su diritto matrimoniale e successorio, applicandole in casi studio pratici.
Interpretare le leggi sul riciclaggio di denaro, superando prove di valutazione specifiche.
Valutare strategie di finanziamento immobiliare e prodotti finanziari di base, sviluppando analisi di portafoglio.
Applicare metodologie di investimento, esaminando fondi, derivati e prodotti strutturati attraverso simulazioni pratiche.
Progettare piani previdenziali e assicurativi personalizzati per i clienti, valutando le loro esigenze specifiche e selezionando le soluzioni più adeguate attraverso l’analisi di strumenti e normative di settore.
Dimostrare padronanza dei contenuti e delle competenze richieste, affrontando con efficacia l’esame finale, al termine di 60 ore di sessioni intensive e simulazioni d’esame.

Focus tematico

Consulenza e pianificazione finanziaria – gestione patrimoniale, diritto matrimoniale, successorio e tributario
Immobili – finanziamento, valutazione e fiscalità del patrimonio immobiliare
Patrimonio – prodotti finanziari di base, fondi d’investimento, derivati, strutturati e consulenza agli investimenti
Previdenza – assicurazioni sociali e pianificazione previdenziale
Assicurazioni di cose e patrimoni – protezione individuale, responsabilità civile e polizze tecniche
Preparazione all’esame – ripasso accompagnato per consolidare le competenze acquisite

Agente/Consulente assicurativo
Broker assicurativo/Intermediario
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Fiduciario finanziario
Gestore patrimoniale

Esami

Il percorso formativo prepara i partecipanti all’esame per l’ottenimento del “Diploma di consulente finanziario IAF”. Le sessioni d’esame (scritti e orali) avranno luogo durante il mese di novembre 2025, e sono regolate e gestite dall’IAF.
– Esami
– Regolamenti vari
Nella quota non sono compresi: l’iscrizione agli esami, le letture specializzate con i mezzi ausiliari ufficiali dell’elenco IAF (leggi e calcolatrice)

Tematiche

Settori

Tipologie

Altro

IKARO

Certificazioni

Affitto

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Il corso ti consentirà di:

Focus tematico

Esami

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 9'600

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© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati

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