Fit for Sustainable Investments

Torna con la 5ª edizione il corso di riferimento sulla sostenibilità finanziaria!

SAQ Certified
Accreditato da
Data d'inizio
26 Novembre 2025
Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:
– Wealth Management Advisor (CWMA)
– Consulente alla clientela Affluent (AFF)
– Consulente alla clientela individuale (IK)
– Consulente alla clientela privata (PK)
– Certified Corporate Banker (CcoB)
– Consulente alla clientela PMI (KMU)
16 ore (competenze tecniche e comportamentali)

Presentazione

Gli investimenti sostenibili sono sempre più centrali nelle strategie finanziarie moderne. Questo corso offre una panoramica approfondita sui criteri ESG, sugli strumenti e sulle metodologie per integrare la sostenibilità nei processi d’investimento, aiutando i professionisti a coniugare rendimento finanziario e impatto positivo sull’ambiente e sulla società.

Il corso ti consentirà di:

  • Riconoscere il quadro regolamentare impattante sugli investimenti sostenibili
  • Cogliere le criticità esistenti nel settore
  • Proporre soluzioni di investimento sostenibili allineate alle esigenze dei clienti evitando di incorrere in rischi di greenwashing

Focus tematico

  • Fondamenti della finanza sostenibile
  • Contesto regolamentare e i diversi approcci alla finanza sostenibile
  • Opportunità ESG nel wealth management
  • Valutazione della sostenibilità di un portafoglio e proposte di modifica
Agente/Consulente assicurativo
Asset e Portfolio management
Broker assicurativo/Intermediario
Consulenza clientela aziendale
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Management assicurativo
Wealth and Tax Planning Advisory

Esami

Al termine del percorso, i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti che, se superato, porterà all’ottenimento di un Attestato del CSVN. Il test si terrà il 25.02.2026, dalle 9.00 alle 10.00, a Villa Negroni. La quota di iscrizione al test è di CHF 350.-.
Regolamento d’esame

Costo della formazione

Sconto Early Booking fino al 1 Ottobre 2025!

> Quota standard: Il prezzo originale era: CHF 1'280.Il prezzo attuale è: CHF 1'088.

Acquistabili singolarmente

Data ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2025
Termine iscrizioni
5 Novembre 2025

Per scaricare la documentazione del corso in pdf o chiedere maggiori informazioni:

Fit for Sustainable Investments

26/11/2025, 13.30 – 17.00
4/12/2025, 13.30 – 17.00
10/12/2025, 13.30 – 17.00
Percorso formativo CSVN

Fit for Sustainable Investments

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Termini e condizioni

Percorso formativo CSVN

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