Relationship Management

Modulo parte del percorso: CAS Wealth Manager
Modulo
Durata
4 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
12 giugno 2024, 13.30-17.00

SAQ Certified

Accreditato da

Presentazione

Tipicamente i servizi del Wealth Management sono rivolti a una speciale clientela, convenzionalmente raggruppata nei segmenti: HNWI, VHNWI e UHNWI. Si tratta di una categoria assai particolare, non solo per quanto riguarda le esigenze che esprime, ma, e soprattutto, per la percezione stessa della propria ricchezza che viene affidata generalmente in gestione a una terza persona.

Il corso approfondisce il rapporto, dunque, del tutto speciale che si stabilisce tra cliente e Wealth Manager nel quale le componenti emozionali sono più che altrove intrecciate con quelle razionali e giocano un ruolo determinante ai fini della qualità del rapporto, della sua permanenza nel tempo e del prodotto economico che ne deriva.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante è in grado di:
– riconoscere le particolarità che caratterizzano la relazione professionale con la clientela HNWI
– individuare le criticità insite nella ”Partners Experience”
– gestire la componente relazionale del rapporto economico

Il corso si rivolge a:

Asset e Portfolio management
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Trustee
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Comunicazione e marketing

Costo della formazione

Sconto Early Booking fino al 29 Aprile 2024!

> Quota standard: CHF 408

Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
12 Giugno 2024
Termine iscrizioni
29 Maggio 2024

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