Sulla scia di quanto avvenuto nel settore bancario, anche nella gestione patrimoniale indipendente sono stati definitivi nuovi standard in materia di gestione del rischio. La legge sui servizi finanziari, oltre a prevedere la funzione di Risk Management/Compliance, richiede l’obbligo di verificare l’idoneità e l’adeguatezza dei servizi finanziari offerti. Il quadro normativo complesso, come alcune sfide operative che possono sorgere quotidianamente, richiedono un’adeguata conoscenza del contesto e delle metodologie da adottare.
Al di là del rispetto degli aspetti puramente regolamentari e di controllo dei limiti di investimento, le società di gestione hanno comunque un profondo interesse ad adottare un approccio di Risk Management in grado di offrire un vero e proprio valore aggiunto per il cliente.
Il corso si propone il suddetto obiettivo.
Al termine del corso il partecipante è in grado di:
– dimostrare consapevolezza riguardo al ruolo e alla responsabilità del Risk Management nella gestione patrimoniale privata e di fondi di investimento
– verificare l’idoneità e l’adeguatezza di un portafoglio finanziario rispetto al profilo di rischio del cliente
– governare le fasi critiche della gestione, grazie alla discussione di numerosi casi pratici
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