SAQ

Strategic Asset Allocation per i clienti nell’attuale contesto di mercato

Convegno
Data
3 Settembre 2025
Orario
16.00 - 19.30
Location
Villa Negroni
Termine iscrizioni
26 Agosto 2025

SAQ Certified

Accreditato da
RICERTIFICAZIONE PROFILI SAQ
Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:
– Wealth Management Advisor (CWMA)
– Consulente alla clientela Affluent (AFF)
4 ore (competenze tecniche)

Presentazione

Il convegno, incluso nel percorso formativo Fit for Portfolio Construction, costituisce un momento di aggiornamento per i professionisti della piazza finanziaria ed è l’occasione per riflettere su quale Strategic Asset Allocation sia consigliabile adottare nell’attuale momento.

Per chi non avesse già delle competenze sulla teoria di portafoglio, è raccomandabile la partecipazione al precedente modulo Teorie del portafoglio e Strategic Asset Allocation.

si rivolge a:

Asset e Portfolio management
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Risk management/Risk control

Tematiche trattate

Prodotti finanziari e portfolio management

Costo di partecipazione

Quota standard: CHF 480

Contenuti

1. Situazione di Mercato “attuale”
2. Analisi dei dati empirici di rendimento, rischio e correlazioni
3. Sfide e opportunità in termini di Asset Classes

Interventi

Nicola Carcano: Ph.D., Responsabile Asset Management, Phosphor Asset Management SA, Lugano, Professore di Prodotti strutturati presso l’Università della Svizzera Italiana, Lugano

Data ultimo aggiornamento: 11 Agosto 2025

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Strategic Asset Allocation per i clienti nell’attuale contesto di mercato

Tipologia

Convegno

Durata
4 ore

Periodo del corso
3 settembre 2025, 16.00 - 19.30

Quota standard
CHF 480

Erogazione
In aula

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