La teoria del portafoglio di Markowitz fornisce una base concettuale per numerosi modelli di valutazione degli asset, tra cui il Capital Asset Pricing Model (CAPM) e i modelli multi-fattoriali. Questi modelli sono ampiamente utilizzati nell’analisi finanziaria e nella gestione degli investimenti.
Questo seminario, che costituisce il primo modulo del percorso formativo Fit for Portfolio Construction, fornisce una comprensione completa delle strategie di allocazione degli asset in modo da creare dei portafogli ottimali che bene si adattano alle esigenze e agli obiettivi dei clienti.
Al termine del corso il partecipante è in grado di:
– comprendere gli elementi determinanti per un’efficace diversificazione del portafoglio
– delineare un’asset allocation strategica allineata al profilo di rischio del cliente e alle sue esigenze
– utilizzare i modelli mono fattoriali e multi fattoriali per valutare e gestire il rendimento e il rischio dei portafogli
1. Rendimento e rischio
2. Strategic Asset Allocation
3. Portafogli ottimali
4. Modelli mono fattoriali
5. Modelli multi fattoriali
6. Casi pratici
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Termini e condizioni
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