Molti consulenti finanziari si confrontano quotidianamente con imprenditori: un segmento di clientela di grande rilievo, caratterizzato da esigenze complesse e da una visione del patrimonio che va ben oltre la sola gestione degli investimenti finanziari.

Per l’imprenditore, infatti, l’attenzione non si concentra unicamente sulla performance, ma sulla strategia complessiva che collega impresa, patrimonio personale e continuità aziendale. In questo scenario, il consulente che comprende le logiche imprenditoriali e sa affrontare temi di strategia diventa un vero partner in grado di generare valore aggiunto e di distinguersi concretamente dalla concorrenza.

Il percorso “Weatlh Management for Entrepreneurs” nasce con l’obiettivo di sostenere i professionisti del Wealth Management nello sviluppare un approccio più ampio e integrato che consenta di diventare interlocutori strategici per i propri clienti imprenditori.

Il programma approfondisce le diverse fasi del ciclo di vita dell’impresa – dalla crescita alla maturità, fino al passaggio generazionale – evidenziando le opportunità finanziarie e patrimoniali che ciascun momento può offrire. Vengono inoltre trattati i temi della pianificazione successoria, della gestione del credito, della protezione dai rischi e della pianificazione previdenziale e fiscale personale, spesso trascurata, pur essendo essenziale per la solidità del patrimonio complessivo.

Attraverso un approccio che integra teoria e pratica, il percorso permette di ampliare la prospettiva consulenziale, rafforzare la relazione di fiducia con il cliente e offrire un servizio capace di rispondere in modo più completo e coerente alle reali esigenze dell’imprenditore.