Sfida e opportunità degli investimenti sostenibili
28 Ottobre 2020
L’importanza di una
formazione adeguata.
L’importanza di una
formazione adeguata.
Lo scorso luglio la FINMA ha approvato il primo registro svizzero dei consulenti: il registro dei consulenti di BX Swiss SA, a cui è seguita il 14 Settembre 2020 l’approvazione di un secondo registro presso l’Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF). Ma cosa intende il legislatore della Legge sui Servizi Finanziari (LSerFi) con il concetto di “consulenti d’investimento” e come devono comportarsi a seguito dell’approvazione del primo registro?
Confrontata a un cambiamento
epocale del contesto normativo, la
piazza fi nanziaria ticinese è alla
ricerca di nuovi modelli di business.
Partendo dalle caratteristiche del
suo cliente “tipo”, uno dei progetti
Interreg prospetta il riavvicinamento della consulenza fi nanziaria svizzera all’azienda famigliare italiana
nell’ottica del wealth management.
Prendendo spunto dagli ultimi dati pubblicati, viene qui ricostruito e sintetizzato il percorso decennale della piazza finanziaria ticinese, intrecciando evoluzione del contesto internazionale, dinamiche strutturali e modelli organizzativi. È il racconto di un “salto quantico”. Di un “prima”, caratterizzato dalla dicotomia: separazione fra finanza ed economia, frontiere impermeabili, indipendenza degli attori, distinzione delle attività. E di un “dopo”, contraddistinto dall’integrazione: interconnessione fra finanza ed economia, spazi internazionali, collaborazione fra soggetti, intreccio fra servizi. Insomma, un salto di paradigma fra un mondo, dove le caratteristiche delle componenti e la loro crescita primeggiano, a una nuova realtà, dove le relazioni e il loro sviluppo si impongono.
Il Canton Ticino già da tempo ha ritenuto opportuno disciplinare la categoria dei fiduciari mediante una legge cantonale, allo scopo di preservare e tutelare la piazza finanziaria locale, tramite la protezione degli utenti dei servizi fiduciari, fornendo maggiore trasparenza al settore e precludendo l’accesso al mercato da parte di operatori che non sono in grado di fornire garanzie sufficienti di professionalità e affidabilità.
Presentazione della ricerca di mercato recentemente pubblicata in comune dall’associazione padronale delle banche Svizzere e von Rundstedt
L’estendersi a livello mondiale dell’epidemia di Coronavirus ha scatenato una caduta dei mercati finanziari la cui velocità ha pochi precedenti. Quali strategie di diversificazione dei rischi di portafoglio hanno funzionato e quali no?
Il Compliance officer da garante della conformità a garante dell’etica organizzativa: un ruolo in transizione?
Il tema di maggiore attualità ed impatto nello scenario regolamentare del mondo finanziario svizzero è senza ombra di dubbio la nuova normativa sui servizi finanziari (legge federale sui servizi finanziari “FIDLEG”) e sugli istituti finanziari (legge federale sugli istituti finanziari “LISFI”).
Il 19 febbraio scorso lo Swiss Market Index (SMI), il principale indice di mercato svizzero, dopo un boom di 11
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