Basics in Banking+Finance

la porta d’ingresso al mondo bancario

Data d'inizio
16 Gennaio 2026

Presentazione

Il corso offre una formazione completa per chi desidera acquisire solide basi nel settore bancario e finanziario. Attraverso moduli che spaziano dalla tecnica bancaria di base alla consulenza agli investimenti, i partecipanti sviluppano competenze essenziali per operare con successo in questo ambito. Inoltre, funge da corso di preparazione per l’esame scritto di certificazione SAQ per il profilo di Consulente alla Clientela Privata certificato/a

Il corso ti consentirà di:

Distinguere almeno cinque funzioni chiave del settore bancario che considerino i principi fondamentali delle operazioni bancarie.
Identificare le principali normative che regolano il settore bancario, elencando e spiegando almeno tre regolamenti essenziali.
Analizzare i diversi tipi di contratti e procure bancarie, attraverso l’utilizzo di case study.
Valutare le esigenze di credito dei clienti, distinguendo tra crediti commerciali e ipotecari attraverso degli esercizi pratici.
Applicare conoscenze sui prodotti finanziari di base e sui fondi d’investimento, grazie a delle simulazioni di portafoglio con almeno tre asset class diverse.
Interpretare la struttura e le caratteristiche dei prodotti derivati e strutturati, analizzando almeno due strumenti finanziari complessi in un’esercitazione pratica.
Elaborare raccomandazioni strategiche di consulenza finanziaria personalizzate, analizzando tecniche e strumenti di investimento in relazione ai diversi profili dei clienti, e giustificare le scelte effettuate.

Focus tematico

Tecnica Bancaria – principi del sistema bancario svizzero, norme di settore, contrattualistica bancaria
Finanziamenti – crediti privati, commerciali e ipotecari, strategie di analisi e concessione del credito
Investimenti – prodotti finanziari di base, fondi d’investimento, derivati e strutturati, e consulenza finanziaria

Consulenza clientela retail banking
Information Technology/Logistica/Sicurezza
Praticante/Allrounder/Stagista
Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela
Segretariato clientela/Registro centrale

Esami

Al termine del percorso formativo è previsto un esame, facoltativo e ad un costo di CHF 250.-, che si svolgerà mercoledì 10 giugno 2026 dalle 09.00 alle 11.00.

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 6'970

Borsa di studio

Sono a disposizione delle borse di studio rivolte a studenti residenti o neolaureati attivi professionalmente in Svizzera, purché italofoni, che si trovano in difficoltà senza il supporto di un sostegno finanziario esterno.

Tali borse di studio vogliono venire incontro a talenti che dimostrano un fondato e concreto interesse a intraprendere o continuare una carriera nell’ambito bancario e/o finanziario.

Iscrizione con richiesta di borsa di studio