Definizione e implementazione dell'Asset Allocation strategica e tattica per i clienti privati

Modulo parte del percorso: CAS Wealth Manager
Modulo
Durata
48 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dal 28 agosto al 21 novembre 2024

SAQ Certified

Presentazione

Il settore del Wealth Management e dell’Asset Management ha subito notevoli cambiamenti negli ultimi anni, caratterizzati da crescente incertezza economica globale e pressioni sulla redditività.

Sebbene il recente rialzo dei tassi di interesse abbia permesso il ritorno ad una certa normalità, la sfida principale rimane la capacità di generare rendimenti adeguati alle esigenze dei clienti privati gestendo contestualmente il rischio finanziario.

Con l’obiettivo di colmare il divario tra teoria accademica e applicazione pratica dei concetti finanziari, questo percorso, dopo un breve rimando alle teorie del portafoglio, approfondisce la Strategic Asset Allocation nell’attuale contesto di mercato analizzandone le diverse forme di implementazione. Ciò include sia forme di gestione attiva e passiva sia l’utilizzo di strumenti finanziari tradizionali, prodotti derivati strutturati e alternativi, con o senza ricorso alla leva finanziaria. La formazione si conclude con l’analisi del rischio e delle performance del portafoglio.

L’intero percorso si colloca nel contesto di mercato attuale, offrendo un’opportunità di aggiornamento anche per i professionisti già formati.

Il percorso si compone di sei sottomoduli frequentabili indipendentemente:

Teorie del portafoglio e Strategic Asset Allocation
Strategic Asset Allocation per i clienti nell’attuale contesto di mercato
Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante fondi di investimento tradizionali
Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante opzioni e prodotti strutturati
Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante fondi di investimento alternativi
Analisi del rischio e della performance del portafoglio

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante è in grado di proporre alla clientela e implementare diverse strategie di investimento allineate alle aspettative di mercato e ai diversi profili di investimento.

Il corso si rivolge a:

Asset e Portfolio management
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Risk management/Risk control

Tematiche trattate

Prodotti finanziari e portfolio management

Costo della formazione

Sconto Early Booking fino al 9 Luglio 2024!

> Quota standard: CHF 4'896

Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
28 Agosto 2024
Termine iscrizioni
9 Agosto 2024

Definizione e implementazione dell'Asset Allocation strategica e tattica per i clienti privati

Date e orari

28/08/2024, 9.00 – 12.30;
4/09/2024, 8.30 – 12.00;
11/09/2024, 8.30 – 17.00;
19/09/2024, 8.30 – 12.00;
2/10/2024, 8.30 – 12.00;
10/10/2024, 8.30 – 12.00;
17/10/2024, 8.30 – 12.00;
24/10/2024, 13.30 – 18.30;
6/11/2024, 13.30 – 18.30;
21/11/2024, 9.00 – 12.30
Modulo

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