Previdenza professionale: aspetti legati agli investimenti

Modulo
Durata
4 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
17 ottobre 2024, 8.30 - 12.00

Accreditato da

Presentazione

Il numero di assicurati del 2° pilastro ha sorpassato la soglia dei 4 milioni di persone, con investimenti patrimoniali che rappresentano oltre 1’200 miliardi di franchi. I datori di lavoro devono assicurare i propri dipendenti presso un istituto di previdenza, ma quali sono le diverse possibilità in materia di investimenti che ne determinano una corretta gestione?

Sono confrontati a questa tematica sia i datori di lavoro che i dipendenti oltre ai clienti di istituti assicurativi. I primi in quanto la copertura previdenziale fa parte delle prestazioni offerte al proprio personale e i secondi e i terzi in quanto assicurati nel 2° pilastro. Per conoscere la previdenza professionale e gli aspetti di natura finanziaria ad essa collegati, occorre analizzare quali siano le direttive ed i limiti di investimento in base alla LPP e all’OPP2, come la strategia d’investimento di una cassa pensione e degli enti previdenziali svizzeri siano definiti in base al proprio modello di ALM e quindi, in base alla propria capacità di rischio strutturale e finanziario oggettivo.

Con questo corso si intende fornire ai professionisti la formazione necessaria per poter affrontare gli aspetti finanziari e di investimento legati alla previdenza professionale.

Il completamento del corso viene certificato con l’assegnazione un certificato CSVN di frequenza.
Il singolo modulo è inoltre riconosciuto da CICERO, per l’accreditamento alla formazione continua in ambito assicurativo.

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante sarà in grado di:

Comprensione
– Comprendere il finanziamento degli istituti di previdenza e degli enti di diritto pubblico secondo il sistema di capitalizzazione parziale, identificando i meccanismi e le implicazioni finanziarie.
Analisi
– Analizzare e valutare l’ottimizzazione della strategia d’investimento in base ai premi di rischio delle diverse classi di asset, identificando le opportunità di massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi.
Applicazione
– Applicare le conoscenze acquisite per gestire l’investimento del patrimonio e l’amministrazione patrimoniale, seguendo le normative e le migliori pratiche di settore.
– Applicare le conoscenze acquisite nell’analisi di un conto annuale relativo alla parte degli investimenti, valutando le performance e identificando eventuali aree di miglioramento attraverso l’analisi pratica di casi reali.

Il corso si rivolge a:

Agente/Consulente assicurativo
Broker assicurativo/Intermediario
Consulenza clientela aziendale
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Investment Specialist
Management assicurativo
Membri di commissioni di enti previdenziali
Membri di Consigli di fondazione

Tematiche trattate

AssicurazioniProdotti finanziari e portfolio management

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 360

Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
17 Ottobre 2024
Termine iscrizioni
10 Ottobre 2024

Previdenza professionale: aspetti legati agli investimenti

Date e orari

Modulo

Previdenza professionale: aspetti legati agli investimenti

Scarica il programma

Vuoi prendere visione del programma completo e dei contenuti del corso? 
Compila il modulo per scaricare subito la brochure con tutti i dettagli.

Modulo

Previdenza professionale: aspetti legati agli investimenti

Iscriviti ora

Compila i campi di seguito con le informazioni di chi parteciperà all’iniziativa in questione.
Termini e condizioni

Modulo

Previdenza professionale: aspetti legati agli investimenti

Richiedi informazioni

Come vuoi contribuire al progetto Villa Negroni 24 - 25?

Registrazione al Portale

Registrati al portale per accedere alla community.