Il Rompicapo della Previdenza Professionale

Percorso formativo CSVN

IN SVOLGIMENTO

Durata
32 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dal 10 settembre al 14 novembre 2024

SAQ Certified

Accreditato da

Presentazione

Se desideri conoscere come i tecnicismi della previdenza professionale impattano sulla tua consulenza e stai cercando un programma di formazione che unisca le moderne conoscenze della previdenza con l’esperienza specifica dell’industria assicurativa, dai un’occhiata al programma “Il Rompicapo della Previdenza Professionale”.

Obiettivi

L’obiettivo primario del corso è quello di fornire ai consulenti previdenziali assicurativi e bancari, unitamente a Membri dei consigli di Fondazioni di Previdenza, la formazione necessaria per poter affrontare tutti gli aspetti legati alla previdenza professionale. In particolare, il partecipante sarà in grado di:

Conoscenza
– compilare un certificato previdenziale in tutte le sue parti
– fare il calcolo manuale delle prestazioni di rischio (invalidità e decesso) oltre alle prestazioni previste al pensionamento
Comprensione
– conoscere le disposizioni di legge e del regolamento di previdenza sovra-obbligatorie
– calcolare il valore monetario delle prestazioni, il loro inizio e fine, nonché le disposizioni particolari
Applicazione
– calcolare il capitale previsto al pensionamento con interessi
– valutare l’attuale tasso di conversione e quello teorico secondo i diversi metodi di valutazione
Analisi
– valutare una possibile riduzione dell’aliquota di conversione sugli accrediti di vecchiaia
– calcolare le prestazioni del libero passaggio e valutare gli aspetti fiscali di prelevamenti e versamenti nella LPP
Sintesi
– pianificare un pensionamento sulla base di una rendita di vecchiaia secondo i parametri della previdenza professionale attraverso un prodotto di previdenza individuale o un utilizzo di capitale
Valutazione
– valutare la strategia di investimento degli istituti di previdenza
– comprendere gli aspetti attuariali salienti e come il tasso tecnico e l’aliquota di conversione influenzano il grado di copertura
– comprendere il calcolo e le attuazioni delle misure di risanamento di un fondo di pensione

Il corso si rivolge a:

Agente/Consulente assicurativo
Broker assicurativo/Intermediario
Consulenza clientela aziendale
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Fiduciario finanziario
Gestore patrimoniale
Management assicurativo
Membri di commissioni di enti previdenziali
Membri di Consigli di fondazione
Risorse umane

Tematiche trattate

AssicurazioniDiritto e fiscalitàPianificazione patrimoniale

Moduli inclusi nella formazione

MODULO 1
Previdenza Professionale Obbligatoria e Sovraobbligatoria
MODULO 2
Il pensionamento: quale scelta considerare?
MODULO 4
La gestione di una Fondazione di Previdenza

Esami

l termine del percorso formativo è previsto un esame, facoltativo e ad un costo di CHF 400.-, che si svolgerà giovedì 12 dicembre dalle 09.00 alle 11.00. Regolamento

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 2'600

Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare

IN SVOLGIMENTO

Data di inizio
10 Settembre 2024
Termine iscrizioni
30 Agosto 2024

Il Rompicapo della Previdenza Professionale

Date e orari

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