Servizi internazionali per il Family Business

Focus sul cliente italiano

Percorso formativo CSVN

(84 ore)

Periodo del corso
Dal 25 Febbraio al 23 Giugno 2021

Calendario
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Termine iscrizioni
24 Febbraio 2021

Erogazione
In aula

Edizione
I edizione

Livello
Avanzato

Progetto Interreg

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela Wealth Management
Wealth and Tax Planning Advisory
Consulenza clientela aziendale
Gestore patrimoniale
Legal
Fiduciario commercialista

Tematiche trattate

Governance / Risk / ComplianceLegalTax

Costo della formazione

Quota standard: CHF 3'360

Quota esame: CHF 400

Presentazione del corso




La ricchezza della piazza finanziaria ticinese non è tanto il patrimonio dei clienti quanto i loro bisogni. Quello che può sembrare un’ovvietà, in un momento di cambiamento epocale come quello attuale, diviene un’opportunità per un riorientamento delle attività, lo sviluppo di servizi innovativi e l’emergere di nuove competenze professionali. La regolarizzazione fiscale dei patrimoni significa l’abbattimento dello steccato fra proprietà finanziaria e aziendale e la possibilità, o piuttosto, la necessità di considerare la totalità degli asset in quello che diviene un vero wealth management. Ma non solo: in particolare la famiglia imprenditoriale, oltre alla tradizionale gestione patrimoniale, esige ulteriori servizi per la propria azienda permettendo così al consulente di interagire in un’ottica olistica.
E’ in questo ordine d’idee che è stata concepita la prima edizione del corso “Servizi internazionali per il Family Business” che rientra in un progetto Interreg più ampio, il cui scopo è rispondere a un momento critico e di forte cambiamento facilitando lo sviluppo dei rapporti economico-finanziari nella regione transfrontaliera. E’ grazie alle discussioni in seno ai focus group, alle riflessioni scaturite nei convegni e alle analisi sviluppate dagli studi nel contesto di questo progetto, che sono stati modellati i contenuti del percorso assicurandone così la sua adesione alla realtà e il suo rigore scientifico.
I dieci moduli in cui è articolato il percorso, caratterizzato da una forte interdisciplinarità, permettono di identificare il quadro normativo entro il quale è possibile sviluppare nuovi e importanti servizi cross-border, ma soprattutto scorgere le interazioni fra le molteplici attività che permettono di rispondere alle nuove esigenze aziendali del cliente che da “patrimoniale” diviene “globale”.

10 moduli inclusi

È attualmente possibile acquistare singolarmente i seguenti moduli non ancora svolti:

Modulo 1
Il profilo delle aziende italiane a controllo familiare nel contesto economico - finanziario attuale
Modulo 2
Corporate Governance nelle aziende (italiane) a controllo familiare
Modulo 3
Struttura finanziaria e fonti di finanziamento delle PMI italiane (a controllo familiare)
Modulo 4
Pianificazione e ottimizzazione del passaggio generazionale
Modulo 5
Il patrimonio immobiliare della famiglia italiana in Svizzera
Modulo 6
Consulenza finanziaria e patrimoniale al cliente "famiglia" italiana
Modulo 7
Servizi accessori per le imprese familiari italiane
Modulo 8
Servizi per l'internazionalizzazione delle aziende a controllo familiare italiane
Modulo 9
Fiscalità finanziaria italiana
Modulo 10
Patrimonio finanziario italiano: fiscalità e antiriciclaggio
Al termine del percorso, il partecipante:
– ha un inquadramento del binomio “famiglia – impresa”, nel caso in cui l’azienda abbia sede legale in Italia, delle variabili che possono condizionare il rapporto intercorrente tra l’azienda a controllo familiare e la compagine famigliare stessa e conosce gli strumenti che possono regolare i rapporti e le sinergie che si creano in un così delicato equilibrio;
– ha approfondito una serie di servizi verso i quali la clientela italiana sta palesando un certo interesse per lo sviluppo e l’internazionalizzazione del business dell’attività imprenditoriale della famiglia;
– ha una panoramica completa di ciò che compone un servizio di wealth management nel senso più attuale del termine, conformemente alle esigenze di realtà fortemente influenzate dagli sviluppi tecnologici e dalla globalità dei mercati.

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Servizi internazionali per il Family Business

Iscrizione

Titolo
Servizi internazionali per il Family Business

Durata
84 ore

Periodo del corso
Dal 25 Febbraio al 23 Giugno 2021

Quota standard
CHF 3'360

Quota esame
CHF 400

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Servizi internazionali per il Family Business

Date e orari