Settore servizi fiduciari e consulenza

Organizziamo servizi di formazione professionale e aggiornamento continuo specifico per i professionisti che offrono servizi fiduciari.
La molteplicità di attività svolte nel settore richiede un’integrazione di competenze tale per cui il CSVN struttura la relativa proposta formativa grazie a durature collaborazioni con gli stakeholder di riferimento tra cui: l’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD – FCT) e la Lugano Branch of STEP – Society of Trust and Estate Practitioners.

Durata
Durata
Erogazione
Erogazione
Tipologia
Tipologia
FIDLEG

Cours de formation continue pour les gestionnaires de patrimoine et les trustees 2025 – Suisse romande

in svolgimento

Durata: 3,5 ore
Data di inizio: 27 Marzo, 2025
Tipologia: Convegno
FIDLEG

Corsi di aggiornamento per gestori patrimoniali e trustee 2025

in svolgimento

Durata: 3,5 ore
Data di inizio: 15 Aprile, 2025
Tipologia: Convegno
FIDLEG

Corsi di aggiornamento per consulenti finanziari indipendenti 2025

in svolgimento

Durata: 4 ore
Data di inizio: 22 Maggio, 2025
Tipologia: Convegno
Stack of money coin with trading graph, financial investment concept use for background

CAS Wealth Manager

in svolgimento

Durata: 100 ore
Data di inizio: 4 Giugno, 2025
Tipologia: Certificazione universitaria
Stack of money coin with trading graph, financial investment concept use for background

Wealth Management: identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente

SAQ Certified

ASG CERTIFIED

in svolgimento

Durata: 12 ore
Data di inizio: 16 Giugno, 2025
Tipologia: Seminario
AspettiQualitativi

Presentazione “Aspetti qualitativi nella gestione e nel controllo del rischio” 2025/26

Gratuito

Durata: 1 ore
Data di inizio: 2 Luglio, 2025
Tipologia: Webinar
Stack of money coin with trading graph, financial investment concept use for background

Fit for Portfolio Construction

SAQ Certified

Durata: 48 ore
Data di inizio: 26 Agosto, 2025
Tipologia: Percorso formativo CSVN
Stack of money coin with trading graph, financial investment concept use for background

Strategic Asset Allocation per i clienti nell’attuale contesto di mercato

SAQ Certified

ASG CERTIFIED

Durata: 4 ore
Data di inizio: 3 Settembre, 2025
Tipologia: Convegno
Greenwashing concept. Company investing more time and money on marketing their products or brand as “green” rather than actually doing the hard work to ensure that it is sustainable. PR efforts.

Ciclo di vita dell’azienda

SAQ Certified

Durata: 48 ore
Data di inizio: 4 Settembre, 2025
Tipologia: Percorso formativo CSVN
Greenwashing concept. Company investing more time and money on marketing their products or brand as “green” rather than actually doing the hard work to ensure that it is sustainable. PR efforts.

Vita dell’azienda: quali forme societarie?

SAQ Certified

Durata: 4 ore
Data di inizio: 4 Settembre, 2025
Tipologia: Modulo

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